A més de MCU i MPU, l'escassetat de xips d'automoció és l'IC de potència més preocupat, del qual IGBT encara és escassetat, i el cicle de lliurament dels fabricants internacionals d'IDM s'ha ampliat a més de 50 setmanes.Les empreses IGBT nacionals segueixen de prop la tendència del mercat i la capacitat de producció és escassa.
Sota l'explosió de calor, l'oferta i la demanda deIGBTestan molt ajustats.
L'IGBT d'automoció és el component bàsic dels controladors de motor de vehicles d'energia nova, aparells d'aire condicionat per a vehicles, piles de càrrega i altres equips.El valor dels dispositius semiconductors de potència en els vehicles d'energia nova és més de cinc vegades superior al dels vehicles de combustible tradicionals.Entre ells, l'IGBT representa al voltant del 37% del cost del sistema de control electrònic dels vehicles de nova energia, per la qual cosa és un dels dispositius electrònics més bàsics del sistema de control electrònic.
El 2021, les vendes de vehicles d'energia nova de la Xina van ser de 3,52 milions d'unitats, un augment interanual del 158%;Les vendes en el primer semestre del 2022 van ser de 2,6 milions d'unitats, un augment interanual de gairebé 1,2 vegades.S'espera que les vendes de vehicles d'energia nova continuïn assolint uns 5,5 milions d'unitats el 2022, una taxa de creixement interanual d'aproximadament el 56%.Impulsada pel ràpid creixement de la producció i vendes de vehicles d'energia nova, la demanda d'IGBT està creixent ràpidament.
Tanmateix, la concentració de la indústria IGBT de grau d'automoció és extremadament alta.A causa del llarg cicle de verificació dels mòduls IGBT d'automoció i dels alts requisits tècnics i de fiabilitat, el subministrament global actual encara es concentra principalment en fabricants d'IDM, com Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, etc. De fet, algunes fàbriques d'IDM van declarar públicament a mitjans d'any, i les comandes estaven plenes fins al 2023 (no s'exclou que alguns clients puguin tenir comandes excessives).
Pel que fa al termini de lliurament, el termini de lliurament actual dels grans fabricants estrangers és generalment d'unes 50 setmanes.Segons l'informe de mercat Q4 de Future Electronics, IGBT, el termini de lliurament d'Infineon és de 39-50 setmanes, el termini de lliurament d'IXYS és de 50-54 setmanes, el termini de lliurament de Microsemi és de 42-52 setmanes i el termini de lliurament de STMicroelectronics és de 47-52 setmanes.
Per què l'escassetat sobtada d'IGBT d'indicador de vehicles?
En primer lloc, el període de construcció de la capacitat de producció és llarg (generalment uns 2 anys), i l'expansió de la producció s'enfronta a dificultats en l'adquisició d'equips, i cal pagar una prima elevada per comprar equips de segona mà.Si la capacitat d'oferta d'IGBT al mercat és molt més gran que la demanda, el preu de GBT caurà ràpidament.Infineon, Mitsubishi i Fujifilm representen més del vuitanta per cent de la capacitat de producció mundial, i la demanda del mercat és un factor clau que han de tenir en compte.En segon lloc, els requisits del nivell del vehicle són relativament alts, un cop finalitzats, les especificacions del producte no es poden ajustar temporalment, tot i que totes són IGBT, però com que es troben en diferents subdivisions, els requisits per a IGBT són completament diferents i no hi ha cap possibilitat. de mescla, el que resulta en un cost elevat d'augmentar les línies de producció i no es pot repartir.
Les empreses IGBT tenen un volum de comandes complet i la capacitat de producció és escassa
A causa dels llargs terminis de lliurament d'IGBT de l'IDM internacional, els fabricants d'automòbils d'inici de vehicles elèctrics nacionals continuen recorrent als proveïdors locals.Com a resultat, molts fabricants xinesos d'IGBT estan perseguint activament projectes d'expansió de capacitat, ja que ja han rebut un gran nombre de comandes d'IGBT dels fabricants d'automòbils.
(1)Star Semiconductor
Com a líder d'IGBT, Star Semiconductor va aconseguir un benefici net de 590 milions de iuans en els tres primers trimestres d'aquest any, un augment interanual d'1,21 vegades, la taxa de creixement va superar els ingressos operatius i el marge brut de vendes va arribar a 41,07. %, un augment respecte al trimestre anterior.
A la sessió informativa de resultats del tercer trimestre del 5 de desembre, els directius de la companyia van presentar que el principal motor del creixement dels ingressos dels darrers trimestres provenia de l'augment continu i ràpid dels productes de la companyia en vehicles de nova energia, fotovoltaica, emmagatzematge d'energia, energia eòlica i altres indústries, i l'augment continu de la quota de mercat;Amb el llançament de l'efecte d'escala, l'optimització de l'estructura del producte i la millora de l'eficiència de producció i operació, el marge de benefici brut de l'empresa continua creixent.
Des de la perspectiva de l'estructura d'ingressos, entre gener i setembre, els ingressos de Star Semiconductor de la nova indústria energètica (inclosos vehicles d'energia nova, generació d'energia nova i emmagatzematge d'energia) van representar més de la meitat, convertint-se en el principal motor del rendiment de l'empresa. creixement.Entre ells, els mòduls de semiconductors de qualitat d'automoció de l'empresa s'han utilitzat àmpliament als fabricants nacionals de vehicles d'energia nova durant molts anys, i la seva quota de mercat ha anat augmentant i s'ha convertit en el principal proveïdor de mòduls de semiconductors d'energia per a automoció per a nous vehicles domèstics. vehicles energètics.
Segons revelacions anteriors, els mòduls IGBT d'automoció de Star Semiconductor per als controladors de motors principals van continuar augmentant, amb un total de més de 500.000 vehicles d'energia nova durant la primera meitat de l'any, i s'espera que el nombre de vehicles continuï augmentant. en el segon semestre de l'any, dels quals s'instal·laran més de 200.000 models de classe A i superiors.
(2)Tecnologia Hongwei
El fabricant d'IGBT Hongwei Technology també es va beneficiar del desenvolupament del nou mercat energètic, i la companyia va aconseguir un benefici net de 61,25 milions de iuans en els tres primers trimestres d'aquest any, un augment interanual d'aproximadament un 30%;Entre ells, el tercer trimestre va aconseguir 29,01 milions de iuans, un augment interanual gairebé duplicat, i el marge de benefici brut de vendes va ser del 21,77%, aproximadament la meitat de Star Semiconductor.
Pel que fa a la diferència de marge de benefici brut, els directius de Macro Micro Technology van assenyalar en una enquesta institucional al novembre que el marge de benefici brut de l'empresa per a tot l'any 2022 es troba al mateix nivell que el 2021, i encara hi ha una certa bretxa. amb empreses del mateix sector, afectades principalment per l'escalada de les línies de producció.
L'empresa ha rebut moltes comandes, però a causa de l'escassetat de matèries primeres bàsiques aigües amunt i la capacitat de prova tancada recentment afegida de l'empresa encara es troba en fase d'ascens, actualment no pot satisfer completament la demanda del mercat.Els executius de Macro Micro Technology van presentar que, a causa de l'augment substancial dels ingressos de l'empresa en vehicles elèctrics fotovoltaics i altres camps, l'empresa respon activament a les necessitats dels clients aigües avall, i la inversió en actius és anticipada, mentre que la despesa d'amortització augmenta considerablement. .A més, tota la línia de producció d'expansió encara està en fase d'ascens i cal millorar la taxa d'utilització de la capacitat.En el futur, amb l'ajust de l'estructura d'aplicacions aigües avall de l'empresa, la millora de la utilització de la capacitat i l'aparició de l'efecte d'escala, s'espera que millori el marge de benefici brut de l'empresa.
(3)Silan micro
Com aSemiconductor en mode IDM, els principals productes de Silan Micro inclouen circuits integrats, dispositius discrets de semiconductors i productes LED.En els tres primers trimestres d'aquest any, l'empresa va aconseguir un benefici net de 774 milions de iuans, un augment interanual del 6,43%, dels quals, afectats per la desacceleració de la demanda al mercat d'electrònica de consum aigües avall, les restriccions d'energia, etc., les comandes de xip i LED de dispositius de l'empresa van disminuir i el benefici net de l'empresa al tercer trimestre va caure al voltant d'un 40% interanual.
En una enquesta institucional recent, els directius de Silan Micro van predir que s'espera que els ingressos de l'empresa augmentin de manera constant al quart trimestre i que els productes d'energia nova d'automoció han complert gradualment les condicions per a un gran nombre d'enviaments;El quart trimestre del mercat dels electrodomèstics serà la temporada alta, que es podrà allargar fins al primer semestre de l'any vinent;El quart trimestre del mercat dels electrodomèstics serà la temporada alta, que es podrà allargar fins al primer semestre de l'any vinent;
Al mercat IGBT, els tubs i mòduls individuals IGBT de Silan Micro s'han utilitzat àmpliament en l'àmbit industrial i s'han expandit a noves energies i automòbils.Segons els informes, la capacitat de producció mensual d'IGBT de 12 polzades de l'empresa és de 15.000 peces, però afectada per l'escassetat de substrats, encara no s'ha assolit l'estàndard real i actualment s'està resolent, a més de la línia de 8 polzades i 6 polzades de l'empresa. La línia de polzades té capacitat de producció d'IGBT, de manera que la proporció d'ingressos de productes relacionats amb IGBT s'ha incrementat molt i s'espera un major creixement en el futur.
El principal problema al qual ens enfrontem ara és que hi ha una escassetat de substrat.Nosaltres i els proveïdors aigües amunt estem promovent activament la solució de FRD (díode de recuperació ràpida), que va ser un gran problema per a nosaltres el segon trimestre, i ara ho estem solucionant gradualment, va dir un alt executiu de Shlan Micro.
(4)Altres
A més de les empreses esmentades anteriorment, el negoci IGBT d'empreses de semiconductors com BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro i Xinjieneng ha aconseguit una gran millora, i els productes IGBT d'automoció també han aconseguit grans avenços al mercat.
China Resources Micro va dir en l'enquesta de l'agència receptora que la capacitat de producció de la línia IGBT8-inch s'està expandint i la línia de producció de 12 polzades de Chongqing també té la planificació de la capacitat dels productes IGBT.Aquest any s'espera que IGBT assoleixi 400 milions de vendes, l'any vinent per duplicar les vendes de productes IGBT en el control de la indústria de l'automoció de les noves energies i altres camps de vendes per augmentar encara més, que actualment representen el 85%.
Times Electric també va anunciar recentment que té la intenció d'augmentar el capital de Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. en 2.460 milions de iuans, i l'augment de capital s'utilitzarà perquè CRRC Times Semiconductor adquireix part dels actius dels components d'automoció que donen suport a projectes de construcció (inclosos projectes IGBT) de l'empresa.
Els fabricants d'IGBT entren en el període de bonificació, font de "spoilers" sense fi
Ha aparegut per primera vegada el període de dividends IGBT, que ha atret molts dissenys nous.
(1)Xinpengwei
Recentment, Xinpengwei va dir en una enquesta institucional que el projecte de recaptació de fons fix de l'empresa 2022: el projecte de xips de vehicles d'energia nova desenvoluparà principalment xips de control de font d'alimentació d'alta tensió, xips de controlador de mig pont d'alta tensió, xips de controlador d'aïllament d'alta tensió, xips de font auxiliar de tensió i dispositius intel·ligents IGBT i SiC.
Els principals productes de Xinpeng Micro són els xips de gestió d'energia PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver i dispositius d'alimentació compatibles, i els xips de gestió d'energia eficaços actuals sumen més de 1300 números de peça.
Xinpengwei va dir que en els propers tres anys, la companyia llançarà productes de semiconductors de potència integrats més avançats per al mercat de control industrial basats en la nova plataforma tecnològica de xip de potència intel·ligent Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN totalment actualitzada. .
(2) Geely
L'octubre de 2021, es va informar que l'IGBT de Geely està en desenvolupament.Recentment, la plataforma d'ofertes de Geely va publicar un "anunci de licitació per al projecte de supervisió de la primera fase del projecte de transformació de la fàbrica de microelectrònica de Jinneng". L'anunci va assenyalar que Geely es va unir a l'equip d'envasos IGBT fet a si mateix.
Segons l'anunci, la primera fase del projecte de transformació de la fàbrica de Jinneng Microelectronics és d'uns 5.000 metres quadrats i es construeix la primera fase de la planta amb una producció anual de 600.000 jocs de mòduls de potència IGBT, que inclou principalment 3.000 metres quadrats de 10.000 metres quadrats de sales blanques i laboratoris, 1.000 metres quadrats de centrals elèctriques i 1.000 metres quadrats de magatzem i oficines.
S'informa que els sistemes d'accionament elèctric deGeely Nova Energia(inclosos Geely, Lynk & Co, Zeekr i Ruilan), la marca d'empresa conjunta Smart Motor i Polestar gairebé tots utilitzen mòduls d'alimentació IGBT.Extreme Krypton i Smart Motor utilitzaran clarament 400V SiC.
Hora de publicació: 12-12-2022