En els darrers dos anys, el mercat dels semiconductors ha experimentat un període de boom sense precedents, però a partir de la segona meitat d'aquest any, la demanda va passar a una tendència decreixent i s'ha enfrontat a un període d'estancament.No només la memòria, sinó també les fundicions d'hòsties i les empreses de disseny de semiconductors s'han vist afectades per l'onada de fred, i el mercat de semiconductors pot "invertir el creixement" l'any que ve.En aquest sentit, les empreses de fabricació de semiconductors han començat a reduir la inversió en instal·lacions i a estrènyer el cinturó;Comenceu a evitar la crisi.
1. Creixement negatiu de les vendes globals de semiconductors del 4,1% l'any vinent
Aquest any, el mercat dels semiconductors ha canviat ràpidament de boom a caiguda i està passant per un període de canvis intensificats que mai.
Des del 2020, elmercat de semiconductors, que ha gaudit de prosperitat a causa de les interrupcions de la cadena de subministrament i altres motius, ha entrat en un període de fred intens la segona meitat d'aquest any.Segons SIA, les vendes globals de semiconductors van ser de 47.000 milions de dòlars al setembre, un 3% menys que el mateix mes de l'any passat.Aquesta és la primera caiguda de vendes en dos anys i vuit mesos des del gener del 2020.
Amb això com a punt de partida, s'espera que les vendes del mercat mundial de semiconductors creixin significativament aquest any i que l'any vinent revertiran el creixement.A finals de novembre d'aquest any, WSTS va anunciar que s'espera que el mercat mundial de semiconductors creixi un 4,4% en comparació amb l'any passat, arribant als 580.100 milions de dòlars dels EUA.Això contrasta amb l'augment del 26,2% de les vendes de semiconductors de l'any passat.
S'espera que les vendes mundials de semiconductors siguin d'uns 556.500 milions de dòlars l'any vinent, un 4,1% menys que aquest any.Només a l'agost, WSTS va predir que les vendes del mercat de semiconductors creixerien un 4,6% l'any vinent, però van tornar a les previsions negatives en tres mesos.
La disminució de les vendes de semiconductors es va deure a una disminució dels enviaments d'electrodomèstics, televisors, telèfons intel·ligents, ordinadors portàtils i altres productes auxiliars, que van ser importants pel costat de la demanda.Al mateix temps, a causa deinflació global, la nova epidèmia de la corona, la guerra rus-ucraïnesa, l'augment dels tipus d'interès i altres motius, el desig de compra dels consumidors està disminuint i el mercat de consum està experimentant un període d'estancament.
En particular, les vendes de semiconductors de memòria van caure més.Les vendes de memòries han baixat un 12,6 per cent aquest any respecte a l'any passat fins als 134.400 milions de dòlars, i s'espera que disminueixin encara més un 17 per cent l'any vinent.
Micron Technology, que ocupa el tercer lloc en quota DARM, va anunciar el dia 22 que en l'anunci de resultats del primer trimestre (setembre-novembre de 2022), la pèrdua operativa va assolir els 290 milions de dòlars nord-americans.La companyia preveu pèrdues encara més grans en el segon trimestre de l'any fiscal 2023 fins al febrer de l'any vinent.
És probable que els altres dos gegants de la memòria, Samsung Electronics i SK Hannix, baixin al quart trimestre.Recentment, la indústria de valors va predir que SK Hynix, que té una gran dependència de la memòria, tindrà un dèficit de més de 800 milions de dòlars el quart trimestre d'aquest any.
A jutjar per la situació actual del mercat de la memòria, el preu real també està caient bruscament.Segons l'agència, el preu fix de transacció de DRAM al tercer trimestre va baixar entre un 10% i un 15% en comparació amb el trimestre anterior.Com a resultat, les vendes globals de DRAM van caure a 18.187 milions de dòlars el tercer trimestre, un 28,9% menys que els dos trimestres anteriors.Es tracta del descens més gran des de la crisi financera mundial del 2008.
La memòria flaix NAND també es va subministrar en excés, el preu mitjà de venda (ASP) al tercer trimestre va baixar un 18,3% respecte al trimestre anterior, i les vendes globals de NAND al tercer trimestre d'aquest any van ser de 13.713,6 milions de dòlars, un 24,3% menys que el trimestre anterior.
El mercat de la foneria també ha posat fi a l'era d'utilització del 100% de la capacitat.Va baixar a més del 90% en els últims tres trimestres i a més del 80% després d'entrar al quart trimestre.TSMC, el gegant de foneria més gran del món, no és una excepció.Les comandes de clients de la companyia durant el quart trimestre van baixar entre un 40 i un 50 per cent des de principis d'any.
S'entén que l'inventari de productes conjunts com ara telèfons intel·ligents, televisors, tauletes i ordinadors portàtils ha augmentat, i l'inventari acumulat d'empreses de semiconductors al tercer trimestre ha augmentat més d'un 50% en comparació amb el primer trimestre.
Algunes persones del sector creuen que "fins a la segona meitat del 2023, amb l'arribada de la temporada alta estacional, s'espera que la situació de la indústria dels semiconductors millori completament".
2. La reducció de la inversió i la capacitat de producció solucionarà laProblema d'inventari de CI
Després de la disminució de la demanda de semiconductors i l'acumulació d'inventari, els principals proveïdors de semiconductors van començar operacions d'ajustament a gran escala reduint la producció i reduint la inversió en instal·lacions.Segons l'anterior empresa d'analistes de mercat IC Insights, la inversió global en equips de semiconductors l'any vinent serà un 19% inferior a la d'aquest any, arribant als 146.600 milions de dòlars.
SK Hynix va dir en el seu anunci de resultats del tercer trimestre el mes passat que va decidir reduir l'escala d'inversió en més d'un 50% l'any vinent en comparació amb aquest any.Micron va anunciar que l'any vinent reduirà la inversió de capital en més d'un 30% respecte al pla original i reduirà el nombre d'empleats en un 10%.Kioxia, que ocupa el tercer lloc en quota NAND, també va dir que la producció d'hòsties es reduirà al voltant d'un 30% a partir d'octubre d'aquest any.
Al contrari, Samsung Electronics, que té la quota de mercat de memòria més gran, va dir que per satisfer la demanda a llarg termini, no reduirà la inversió en semiconductors, sinó que procedirà segons el previst.Però recentment, donada la tendència a la baixa actual de l'inventari i els preus de la indústria de la memòria, Samsung Electronics també pot ajustar l'oferta tan aviat com el primer trimestre de l'any vinent.
Les indústries de semiconductors i foneria del sistema també reduiran les inversions en instal·lacions.El dia 27, Intel va proposar un pla per reduir les despeses operatives en 3.000 milions de dòlars l'any vinent i reduir el pressupost operatiu de 8.000 milions de dòlars a 10.000 milions de dòlars el 2025 en el seu anunci de resultats del tercer trimestre.La inversió de capital d'aquest any és aproximadament un 8% inferior al pla actual.
TSMC va dir en el seu anunci de resultats del tercer trimestre a l'octubre que l'escala d'inversió en instal·lacions d'aquest any estava prevista per ser de 40.000-44.000 milions de dòlars a principis d'any, una reducció de més del 10%.UMC també va anunciar una reducció de la inversió prevista en les instal·lacions de 3.600 milions de dòlars aquest any.A causa de la recent reducció de la utilització de FAB a la indústria de la foneria, sembla inevitable una reducció de la inversió en instal·lacions l'any vinent.
Hewlett-Packard i Dell, els fabricants d'ordinadors més grans del món, esperen que la demanda d'ordinadors personals disminueixi encara més el 2023. Dell va registrar una caiguda del 6% en els ingressos totals el tercer trimestre, inclosa una caiguda del 17% a la seva divisió, que ven ordinadors portàtils i ordinadors de sobretaula per a consumidors i clients empresarials.
El conseller delegat d'HP, Enrique Lores, va dir que és probable que els inventaris d'ordinadors es mantinguin alts durant els propers dos trimestres."Ara mateix, tenim molt d'inventari, especialment per a PCS de consum, i estem treballant per reduir aquest inventari", va dir Lores.
Conclusió:Els fabricants de xips internacionals són relativament conservadors en les seves previsions comercials per al 2023 i estan preparats per implementar mesures de contenció de costos.Tot i que en general s'espera que la demanda es recuperi a la segona meitat de l'any vinent, la majoria de les empreses de la cadena de subministrament no estan segures del punt de partida exacte i de l'abast de la recuperació.
Hora de publicació: 09-gen-2023